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“硬科技”吃香 TMT公司成為重點調研對象!

2019-11-15

近來,“硬科技”成為A股市場的主線之一。部分基金經理認為,科技是能夠持續一段時期的投資方向,消費電子、5G、新能源汽車等領域尤其值得關注。相應地,10月以來,機構對包括電子、TMT、高端制造等在內的企業進行了重點調研。


TMT公司受青睞

數據顯示,截至11月14日,10月以來基金公司調研次數前十名的上市公司依次為廣聯達、大華股份、歌爾股份、海康威視、樂普醫療、宋城演藝、匯川技術、贛鋒鋰業、中順潔柔、偉星新材。而私募調研次數排名前十的公司則分別是大華股份、廣聯達、海康威視、樂普醫療、匯川技術、歌爾股份、贛鋒鋰業、兆易創新、貝達藥業、華測檢測。


顯而易見,包含“硬科技”實力的TMT與高端制造等細分行業的上市公司,是機構調研的重點。


從部分上市公司公告的調研記錄來看,公私募的關注點包括業績變動背后的原因,下游客戶的需求情況,市場空間與占有率,以及各家公司拳頭產品對于公司整體業績的貢獻度。同時,海外市場的開拓進程以及公司在新領域的布局,也是機構關注的重點。


而申萬一級行業指數顯示,10月以來截至11月14日,有10個行業保持上漲態勢,其中電子行業漲幅為5.49%,排名第四;計算機與傳媒行業也保持了正收益。在104個二級行業中,電子制造與半導體行業的漲幅均排名前十。


科技是長期主線

基金經理們對科技行業已然形成共識,尤其看好其中的5G、消費電子、新能源汽車等細分領域。


博時基金TMT投研小組負責人肖瑞瑾表示,從行業角度來看,四季度繼續看好5G通信、消費電子、半導體芯片及設備原材料、醫藥生物、云計算和光伏行業中具備全球技術和產品競爭力的科技龍頭企業。“我們長期看好中國科技龍頭企業的崛起,并相信這將帶來可觀的投資回報。”


景順長城基金此前曾指出,中國經濟結構正在發生積極的變化,中國經濟將告別以投資、工業化為主的粗放型增長模式,逐步轉向以科技創新和消費升級為主導的新發展階段。很多中國企業依托龐大的內需市場、制造業長期發展積累和沉淀下來的產業鏈和技術優勢,以及不斷釋放的工程師紅利,逐步承接全球范圍內的產能轉移,在互聯網、家電、汽車零部件、消費電子、光伏、高端裝備、化工等領域已經具備了一定的全球競爭力。同時,5G牌照的發放和大規模建設5G網絡,也代表了新一輪技術創新周期的開啟,相信在這一輪技術周期中,越來越多的中國科技公司將成長壯大。


寶盈科技30基金經理張仲維表示,未來科技行業會發展得非常好。首先是大家已經明確了基礎研發的重要性,會耐心地提高科技水平。其次,2020年,5G大規模的應用將帶來基站數量與5G手機出貨量的大幅增長。同時,明年新能源汽車的終端需求,也會帶來科技行業的發展。


安信基金認為,未來,科技股是最重要的投資主線,一些優秀的科技股將成為未來的核心資產。產業升級和進口替代都要依靠科技企業的發展。無論是新興戰略產業規劃的不斷出臺,還是科創板的迅速推出,都反映出國內發展“硬科技”的決心。

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