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小心!又一家上市公司擔保“爆雷”

2019-06-19

一波未平一波又起,A股上市公司違規擔保再“爆雷”。


6月17日,安通控股(600179)發布公告稱,控股股東、實控人---郭東澤,未在承諾期限解決違規擔保問題。


根據有關規定,公司向上交所申請對公司股票實施“其他風險警示”,安通控股因此變更為“ST安通”,公司股票于6月18日起停牌1天,將于6月19日復牌恢復交易。


實際上,據不完全統計,2019年以來,A股已經有18家上市公司因違規擔保或大股東資金占用問題而被“ST”。


而一旦遭ST,股價便上演雪崩式地連續跌停:


其中,因違規擔保等原因而遭ST的歐浦智網(002711),自4月24日復牌以來一路暴跌,35個交易日內,遭遇31個跌停,股價暴跌超78%。截至昨日收盤,其收盤價僅剩1.11元,距離仙股僅一步之遙。


值得警惕的是,A股上市公司目前的擔保余額已逼近歷史高位。據Choice數據顯示,2018年6月份,A股上市公司擔保余額一度飆升至4.6萬億。


安通控股“踩雷”20億違規擔保

一個月前,安通控股實控人郭東澤承諾將在一個月內解除因其違規行為而導致安通控股涉及20.73億元的違規擔保事項,這一數字占安通控股最近一期經審計凈資產的61.27%。


因上述違規擔保,安通控股新增涉及訴訟金額合計9.29億元,占該公司凈資產的27.42%。


一個月承諾期已至,但郭東澤并未兌現承諾。


經過公司自查,安通控股表示,超20億元的擔保未履行公司董事會或者股東大會的審批程序,也未履行用章審批程序,也未進行信息披露。


同時,安通控股要求實控人積極配合公司進一步核查,敦促郭東澤盡快通過處置資產等多種方式消除違規擔保情形。


截至目前,郭東澤及郭東圣合計持有安通控股8.08億股份,占公司總股本的54.32%,該部分股份已全部處于司法凍結及輪侯凍結狀態。


根據有關規定,安通控股向上交所申請對公司股票實施“其他風險警示”,安通控股因此變更為“ST安通”。


據數據顯示,截至2019年一季末,安通控股的股東戶數達2.18萬戶。


巨額擔保風險頻現,證監會出手

2019年以來,上市公司巨額擔保、大股東占用上市公司資金頻頻“爆雷”。


不經過任何決策程序,以上市公司的名義,為實際控制人、大股東的企業融資進行巨額擔保,在A股屢見不鮮。


據證監會披露,2019年以來,已對上市公司及相關主體立案28家次,其中涉及資金占用13家次、違規擔保12家次。


日前,證監會主席易會滿對上市公司提出四條底線,其中就包括不得損害上市公司利益,并要求上市公司自查自糾。


而,近期“爆雷”的大股東違規擔保、資金占用規模巨大,動輒達到數億元甚至數十、上百億元之巨:


*ST剛泰(600687)此前披露,2016年11月至2018年6月,公司為實控人、控股股東的多筆借款提供擔保,擔保本金合計達42.77億元。


*ST高升(000971)則并非首次違規擔保,2017年至2018年間,該公司違規為宇馳瑞德及其多家關聯方提供擔保。


與*ST歐浦一樣,上述2家上市公司在遭遇ST后,股價雙雙暴跌。


2018年,A股擔保余額一度超40000億


實際上,違規擔保、違規占用上市資金占用一直是A股的“頑疾”。


據Choice數據顯示,截至2018年6月30日,滬、深A股上市公司未終止的擔保余額一度高達4.65萬億元,涉及1984家上市公司,平均擔保余額為23.54億元。


但2018年下半年A股擔保余額有所下降,截止年底,該數據為2.37萬億元。也已經處于歷史高位。


值得注意的是,2018年,共有368家上市公司的擔保總額占凈資產比例超過了50%的警戒線,154家公司的擔保總額超過凈資產,數量創歷史新高,較5年前擔保總額超凈資產的公司數量增加了75%。


其中,*ST工新(600701)的擔保總額高達60.46億元,是其凈資產的265倍,位于A股首位。


而在非ST股中,盛運環保(300090)的擔保總額占凈資產比例最高,僅違規擔保額已達到23.73億元,超過公司凈資產10.5倍。


從行業來看,擔保總額超凈資產的上市公司主要集中于房地產、電子、公共事業、化工等行業,其中房地產最多,涉及39家上市公司。


有業內人士認為,A股上市公司擔保風險的持續增長一方面緣于相關公司凈資產的下降,另一方面也與純信用融資、抵質押融資等其他融資方式收緊有關。


違規擔保后,上市公司陷入困境

從以往的案例來看,上市公司的違規擔保、資金占用風險暴露后,大多將迅速陷入困境,債務違約、巨額虧損等或接踵而至。


安通控股在披露違規擔保之際,同樣披露了該公司及子公司9個銀行賬戶被凍結,凍結金額超過17億元,其孫公司廣西長榮海運有限公司股權被凍結5520萬股。


而由于大股東違規擔保,上市公司更是訴訟纏身。


截至6月13日,據安通控股披露,其因控股股東郭東澤的違規擔保導致公司涉及訴訟已達到8起。


同時,上市公司還將陷入經營困境。作為A股市場曾經的大白馬,資金被實際控制人占用之后,市值一度高達千億的*ST康得,也迅速陷入困境,多筆債務發生違約。


更為嚴重的是,這些上市公司均已被監管立案調查,并被實行退市風險警示。


據不完全統計,截至6月18日,A股今年共有83家公司被ST或*ST,因違規擔保、資金占用而“戴帽”的達18家公司,除安通控股以外,其他17家公司被ST后,股票都逃不了連環跌停。


6月19日,安通控股將復牌交易,是否也會受到市場的殘酷懲罰呢?

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