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【收評】滬指收盤下跌近2% 稀土永磁逆市走強

2020-05-22

A股三大指數今日震蕩收跌,其中滬指跌幅接近2%,深成指與創業板指跌幅超過2%。兩市合計6000億元左右,行業板塊呈現普跌態勢,稀土永磁板塊逆市走強。北向資金今日凈流出逾20億元。


山西證券指出,市場方面,近期兩會召開,從歷史上來看,兩會前后指數表現相對平穩,會后指數上漲概率較大,近期關注兩會政策走向,會后相關板塊或率先發力。


板塊方面,除了一直推薦的大基建(建筑、建材)、新基建(5G、云計算)、黃金、科技等相關板塊可以繼續長期關注之外,未來銀行板塊或存在中期機會。隨著經濟刺激政策落地發揮效果,預計社融增速明顯上行,下半年經濟反彈以及一定的降準預期。市場或對銀行板塊風險偏好上升,支撐銀行股估值上行。另外,當前A股銀行指數僅0.66倍PB,處于歷史較低位置。


對于黃金板塊,依舊維持原先判斷,全球寬松預期因素會推動貨幣較黃金貶值。至于科技板塊,盡管外部環境變化增加不確定性,但國產替代趨勢不可阻擋,加上國家大力支持發展芯片自主,而最新中央文件更是定調科技戰略,未來科技板塊仍是布局的重點方向。新舊基建作為中國疫情之后拉動投資的新的經濟增長點是確定性較高的預期,未來相關企業整體或有較高的超額收益。在板塊內可尋找與以上兩發展戰略相關的優質標的。

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